20世纪30年代的上海滩时局动荡,军阀混战,民不聊生。为购买一块江湖流传的宝玉,知名商贾周成川来到莽山中的一座破庙中,与尊号“三目天师”的容易道人和同乡阿述交易,风尘女子朱玲玲则作为中间人作陪。不料正赶上大雨,众人被困在庙中。容易道人几人却告知周成川宝玉生意要在规定时辰才能交易,在交易之前,要先给周成川讲一个故事……起因是一段张督军死亡之事……周成川听的不耐烦,又觉得几个人故弄玄虚,生起疑心,决定要走,这时,警长阿顺中途闯入,以查办张督军案为由拦下周成川,周成川以为容易和警官串通,要讹诈他钱财。众人继续讲述案件和故事,亲眼目睹的有,道听途说的则添油加醋。听完故事的周成川惊恐万分,周成川之所以如此害怕,是源于一段昔日的生死恩怨………
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